Un jeune maître en encens aveugle rencontre un jeune directeur d'hôtel qui s'avère être son amour d'enfant mais aussi le fils de l'homme responsable de la mort de ses parents et de son infirmité.
Un moine itinérant qui voyage avec un jeune démon araignée + O.S sur le fils du roi dragon et son frère la pieuvre.
Iro wo mo Kaori wo mo