People followed Animal •(())• Transf/Chara 1 page 3

«✿ƸӜƷ◈ƸӜƷ✿» Animal Transformation = Animal can shape-shift into Human.
Animal Characteristic = Human with animal organ; ears, tail, etc. ✿╫•
≫➤ There're more here...
 With magical theme ▸▸ Fantasy World  .•★★•. Sci-fi
 Animal God/Demon ▸▸ God【】Grim Reaper【】Demon
 Miniature/Chibi ▸▸ Miniature •╫ Chibi
Note:: Exclude Bestiality that human have sex with real animal.

«◈»  136 - 148    Real Animal's depicted as Animal Characteristic
«◈»  149 - 171    Doujin